Servizi

Consulenza in finanza aziendale

ValueTrack offre servizi di consulenza specialistica alle PMI in abito di:

Operazioni di quotazione su mercati azionari: analisi di fattibilità, assistenza nella selezione e coordinamento del consorzio di collocamento, definizione dell’equity story e attività pre-marketing.

Operazioni di M&A: analisi delle sinergie, definizione della struttura finanziaria più idonea, business due diligence, negoziazione dei termini dell’operazione e dei relativi contratti.

 


Stima di valori economico-finanziari

Redazione di ricerche finanziarie e information memorandum a supporto di:

Attività di raccolta capitali

Marketing presso investitori

Value Track assicura una ricerca finanziaria obiettiva e indipendente che costituisca il più efficace collegamento tra società emittenti interessate ad ampliare i canali di finanziamento e investitori messi in condizione di operare scelte di investimento consapevoli. Il tutto a beneficio dei mercati finanziari resi più efficienti grazie alle minori asimmetrie informative.

Fairness opinion sulla congruità del valore economico di aziende / asset / securities propedeutica a:

Operazioni di corporate development (M&A, IPO)

Passaggi di quote azionarie, sia di minoranza che di maggioranza

Grazie alla sua indipendenza e assenza di conflitti d’interesse, Value Track può valorizzare le competenze tecniche e la profonda esperienza professionale per produrre pareri valutativi razionali, verificabili, coerenti da utilizzare ogniqualvolta sia necessario assumere decisioni d’investimento, assolvere disposizioni legislative o regolamentari, verificare la conformità rispetto ai principi contabili.

 



Analisi e Modellistica Finanziaria

Analisi finanziaria/Sviluppo di proiezioni economico-finanziarie a supporto di:

Definizione di Business Plan

Studio di benchmarking

Independent Business Review su piani industriali esistenti

Studi di fattibilità per nuovi investimenti / iniziative imprenditoriali

ValueTrack supporta i clienti nel definire i loro progetti imprenditoriali e business plan inquadrandoli in uno scenario economico finanziario prospettico consistente e dettagliato.

 


Supporto alle Investor relations

ValueTrack offre servizi di supporto investor relations e investors access, quali:

Definizione della strategia di investor relations, facendo leva sulla ricerca azionaria redatta, e supportando nella strutturazione e preparazione di corporate presentation, factsheet, press release, il tutto con il fine di sviluppare e mantenere una base di investitori ottimale

Organizzazione road shows, lunch presentation, one-to-one in Italia, UK, Francia, Germania e Svizzera