ValueTrack offre servizi di consulenza specialistica alle PMI in abito di:
Operazioni di quotazione su mercati azionari: analisi di fattibilità, assistenza nella selezione e coordinamento del consorzio di collocamento, definizione dell’equity story e attività pre-marketing.
Operazioni di M&A: analisi delle sinergie, definizione della struttura finanziaria più idonea, business due diligence, negoziazione dei termini dell’operazione e dei relativi contratti.
Redazione di ricerche finanziarie e information memorandum a supporto di:
Attività di raccolta capitali
Marketing presso investitori
Value Track assicura una ricerca finanziaria obiettiva e indipendente che costituisca il più efficace collegamento tra società emittenti interessate ad ampliare i canali di finanziamento e investitori messi in condizione di operare scelte di investimento consapevoli. Il tutto a beneficio dei mercati finanziari resi più efficienti grazie alle minori asimmetrie informative.
Fairness opinion sulla congruità del valore economico di aziende / asset / securities propedeutica a:
Operazioni di corporate development (M&A, IPO)
Passaggi di quote azionarie, sia di minoranza che di maggioranza
Grazie alla sua indipendenza e assenza di conflitti d’interesse, Value Track può valorizzare le competenze tecniche e la profonda esperienza professionale per produrre pareri valutativi razionali, verificabili, coerenti da utilizzare ogniqualvolta sia necessario assumere decisioni d’investimento, assolvere disposizioni legislative o regolamentari, verificare la conformità rispetto ai principi contabili.
Analisi finanziaria/Sviluppo di proiezioni economico-finanziarie a supporto di:
Definizione di Business Plan
Studio di benchmarking
Independent Business Review su piani industriali esistenti
Studi di fattibilità per nuovi investimenti / iniziative imprenditoriali
ValueTrack supporta i clienti nel definire i loro progetti imprenditoriali e business plan inquadrandoli in uno scenario economico finanziario prospettico consistente e dettagliato.
ValueTrack offre servizi di supporto investor relations e investors access, quali:
Definizione della strategia di investor relations, facendo leva sulla ricerca azionaria redatta, e supportando nella strutturazione e preparazione di corporate presentation, factsheet, press release, il tutto con il fine di sviluppare e mantenere una base di investitori ottimale
Organizzazione road shows, lunch presentation, one-to-one in Italia, UK, Francia, Germania e Svizzera